Земная утопия сталкивается с угрозой извне: прогрессор Лев Абалкин, травмированный опытом контакта со Странниками на погибшей планете Надежда, возвращается домой, чтобы привести в действие разрушительный сценарий пришельцев. Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру остановить его любой ценой. Начинается изнурительная погоня, в которой Каммерер пытается предотвратить трагедию, но каждый раз обнаруживает, что Абалкин предугадал его действия и уже скрылся.